Британская компания, работавшая в относительной секретности в течение нескольких лет до января, когда она объявила об инвестициях в размере 110 миллионов долларов от Hyundai и Kia, заявила в среду, что согласилась на слияние со специальной компанией по приобретению CIIG Merger Corp.
Arrival уже считался одним из самых ценных стартапов Великобритании до объявления о слиянии SPAC в среду. Эта сделка, которая по завершении сделает Arrival публичной компанией, котирующейся на бирже Nasdaq, повысит ее оценку до 5,4 миллиарда долларов. Компания Arrival заявила, что привлекла 400 миллионов долларов частных инвестиций в публичный акционерный капитал, или трубу, от инвесторов, включая Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund и фонды, управляемые BlackRock. Приход будет иметь около 660 миллионов долларов наличной выручки.
Цель Arrival-производство электромобилей, конкурентоспособных по цене с традиционными автомобилями, работающими на ископаемом топливе, и более низких, чем другие электромобили. Arrival говорит, что его модульная электрическая платформа "скейтборд", которая может быть использована на ряде различных типов транспортных средств, наряду с использованием микрофабрик, установленных вблизи крупных городов, являются ключевыми ингредиентами его ценового конкурентного соуса.
У компании уже есть рабочие прототипы двух основных транспортных линий — электробуса и электрофургона. План в том, чтобы иметь четырех автомобилей на рынке в 2023 году, прибытия автомобильные Майк Ableson сказал.
"Мы создаем сильную книгу заказов для этих продуктов, включая 10 000 электрических фургонов от UPS с дополнительной возможностью заказать больше впоследствии", - сказал Абельсон в электронном письме TechCrunch. "Мы находимся в процессе оснащения микрофабрик в Великобритании и США для выполнения заказов, и еще больше находится в стадии разработки."
Выход на публику через SPAC даст Arrival доступ к капиталу для достижения своего "видения переосмысления автомобильной промышленности и ускорения перехода к нулевым выбросам", сказал он, отметив, что в настоящее время компания сосредоточена на исполнительной власти и наращивании полного производства транспортных средств с выпуском своих автобусов, начиная с четвертого квартала 2021 года, и своих фургонов в 2022 году.
"Капитал, привлеченный от этой сделки, пойдет на реализацию этих планов и наддув бизнеса, чтобы мы могли продолжать масштабироваться и реализовывать рыночный потенциал", - сказал Аблесон.
Arrival, который был основан и возглавлен Денисом Свердловым, уже имеет значительный след и книгу заказов. Arrival говорит, что она получила заказы на сумму 1,2 миллиарда долларов. В компании работает более 1200 человек, она располагает пятью инженерными объектами и двумя микрофабриками, в том числе первым американским филиалом в рок-Хилле, штат Южная Каролина.
То, что было летом SPAC — стайка компаний, объявляющих о слияниях с публично торгуемыми компаниями-оболочками между июнем и серединой сентября, — продлилось до осени. Десятки компаний, в том числе те, которые еще не получили доход или не запустили коммерческий продукт, объявили о сделках SPAC за последние несколько месяцев. Все большее число из них составляют компании в капиталоемком транспортном секторе.
Стартапы EV Canoo, Fisker Inc., Lordstown Motors и Nikola Corp. отказались от традиционного пути становления публичной компанией. ChargePoint, а также лидарные компании Luminar и Velodyne также объединились или находятся в процессе слияния с SPACs. Даже неспокойный электрический автомобилестроитель Фарадей будущее ищу интернет-Шпак.
Arrival, как и его собратья по EV SPAC, стремится воспользоваться сдвигом в сторону электрификации. Прибытие самонаводится на рынок коммерческих автомобилей, который ускоряет свои темпы внедрения EV благодаря все более строгим правилам выбросов и другим изменениям в государственной политике.
"Arrival считает, что она имеет хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этой рыночной возможности с ее технологическим подходом к традиционно недостаточно обслуживаемому рынку", - сказал Абельсон.
Вновь объединенная компания будет котироваться на бирже Nasdaq под новым тикерным символом "ARVL." Объединенная компания добавит Питера Кунео, председателя и генерального директора CIIG, в качестве неисполнительного председателя совета директоров Arrival.